Una delle caratteristiche di QuickBooks è la stima . La forma assomiglia ad un ricevimento fattura o di vendita, ma è una voce non- posting. Quando si entra in una fattura , l' importo su quella fattura viene registrata alla contabilità clienti . Dal momento che le stime sono non -posting è possibile inserire come molti come ti piace e salvarli nel caso il cliente che richiede il preventivo torna poi ad accettare l'offerta. Questo può, tuttavia , portare a un problema naturale di avere troppe stime nel programma QuickBooks . Istruzioni
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Aprire la lista delle " stime " . Fare clic sull'icona " Centro clienti " nella barra superiore del menu icon . Quando la finestra si apre sguardo per le due schede direttamente sopra l'elenco dei clienti e fare clic sulla scheda "Rapporti " . Vedrete otto diversi tipi di operazioni con clienti .

2 Fare clic sulla scheda " stime ", quando si apre la finestra " Operazioni " . Sarà in cima alla lista
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Clicca sulla casella "Filtro" e notare che ci sono due opzioni : . " . Aperte stima" "Tutte le stime " e La funzione di filtro in grado di organizzare le stime aperti per data o in ordine alfabetico in base al nome del cliente .
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Clicca su " Apri Stime " scheda di rivelare ogni stima , che è ancora aperto o non utilizzati per creare una fattura o una ricevuta di vendita . Quando la finestra di destra si apre ogni stima è elencato. Sono organizzati per nome e data al cliente , anche se è possibile cambiare la situazione facendo clic sulla scheda che si desidera utilizzare . In questo caso , utilizzare la scheda "Data" .
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Verificare ogni stima e la sua data . La parte superiore della lista inizia con le stime precedenti. Stime inattivi possono essere recuperati e riattivati ​​semplicemente cliccando sulla casella "Make Inattivo " di nuovo . Se la stima che si desidera riattivare è da un anno prima in QuickBooks , e vi hanno archiviato l'anno a fine anno, c'è una possibilità che non sarà in grado di ri- attivare quel particolare stima .

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doppio click sulla stima che si desidera rendere inattivo. Si aprirà questa stima in una finestra più grande . Individuare la casella a destra del nome del cliente in alto a sinistra della finestra e fare clic sul segno di spunta . La rimozione di questo controllo renderà tale stima inattivo. Rendere di nuovo si attiva è facile come ri- selezionando la casella .
7

Scegli un periodo di tempo o di intervallo di tempo massimo per mantenere una stima. Non importa quanto sia grande la stima è , mantenendolo attivo non assicura una vendita. Tipicamente un ragioniere inattiva stime tutte dell'esercizio precedente durante le procedure di chiusura di fine anno . Chiudendo l'anno in QuickBooks si condensa o archiviare le informazioni ei dettagli della stima può essere perso nel processo .

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