Microsoft Access è un software di database che può essere utilizzato per diversi scopi nell'arena aziendale. Una di queste applicazioni è la creazione di una pipeline di vendita per la tua azienda. Microsoft Access può essere personalizzato per creare un database di gestione delle relazioni con i clienti che potrebbe potenzialmente aumentare le vendite e sviluppare migliori relazioni a lungo termine con i clienti. Sebbene Microsoft Access possa essere utilizzato per vari scopi, può essere personalizzato per aiutare in questo senso.
Passaggio 1
Ottenere un modello di gestione delle relazioni con i clienti per Microsoft Access. Questo può essere fatto utilizzando uno dei modelli presenti nella galleria dei modelli con Microsoft Access. Un'altra opzione è quella di acquistare un modello personalizzato da uno sviluppatore. Se scegli il percorso gratuito, fai clic su "File", quindi su "Nuovo" e quindi utilizza la casella di ricerca per cercare database. È quindi possibile scegliere il modulo "Gestione dei contatti di vendita" per un esempio di un modello CRM per Microsoft Access.
Passaggio 2
Personalizzare le tabelle e i moduli nel modello. Come parte del database, dovrai nominare le diverse categorie di informazioni che desideri raccogliere. Ciò include la compilazione di informazioni come i nomi delle intestazioni.
Passaggio 3
Immettere le informazioni sui clienti nel modello. Ad esempio, quando ricevi informazioni su un cliente, inserisci il suo nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e qualsiasi altra informazione di contatto. Nel database, includere note sul cliente come ciò che è interessato e, eventualmente, i suoi commenti sul prodotto. Includi note su quando contattare nuovamente il cliente in futuro.
Esegui regolarmente rapporti su Microsoft Access per rimanere aggiornato sulle informazioni sulla relazione con il cliente nella tua azienda. Se hai un gran numero di clienti, questo può aiutarti a vedere i modelli nel processo di vendita. Se hai un numero inferiore di clienti, può aiutarti a ottenere informazioni su dove il personale delle vendite deve seguire i clienti.
Suggerimento
Ricorda ai dipendenti l'importanza di utilizzare il database per tutte le interazioni con i clienti. Quando le informazioni sono incluse nel database, è molto più facile avere un quadro chiaro di ciò che sta succedendo con la tua azienda.
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