- Prima di poter importare i tuoi estratti conto in Xero, dovrai raccogliere i documenti necessari. Ciò include:
- Una copia del tuo estratto conto bancario in un formato di file supportato (ad esempio CSV, OFX, QIF, ecc.)
- Le tue credenziali di accesso all'online banking (se applicabile)
Passaggio 2:accedi alla funzione "Importa dati" in Xero
- Accedi al tuo account Xero.
- Fare clic sulla scheda "Contabilità" nel menu di navigazione a sinistra.
- Seleziona "Conti bancari".
- Scegli il conto bancario per il quale desideri importare gli estratti conto.
- Fare clic sul pulsante "Importa dichiarazioni".
Passaggio 3:seleziona il file da importare
- Una volta che sei nella pagina "Importa estratti conto", fai clic sul pulsante "Scegli file" e seleziona il file dell'estratto conto scaricato in precedenza.
Passaggio 4:abbinamento delle transazioni bancarie (se applicabile)
> Se stai importando estratti conto da un nuovo conto bancario o non hai collegato il tuo servizio bancario online, Xero ti chiederà di abbinare le transazioni nel file importato con le transazioni esistenti nel tuo conto Xero.
- Esamina l'elenco delle transazioni e seleziona le transazioni corrispondenti.
- Se una transazione non corrisponde, puoi creare una nuova transazione o modificare manualmente i dettagli.
- Fare clic su "Avanti" una volta abbinate o create tutte le transazioni.
Passaggio 5:esamina e approva
- Controlla i dati che sono stati importati dal tuo estratto conto bancario.
- Se ci sono errori o informazioni mancanti, puoi modificare le transazioni direttamente da questa schermata.
- Fare clic sul pulsante "Approva" per confermare l'importazione.
Passaggio 6:controlla l'estratto conto importato
- L'estratto conto importato sarà disponibile nella scheda "Transazioni" del rispettivo conto bancario.
- È possibile visualizzare le transazioni importate e apportare le modifiche necessarie.
_Seguendo questi passaggi, puoi importare facilmente i tuoi estratti conto bancari in Xero, risparmiando tempo e semplificando il processo di contabilità._
Domanda © www.354353.com