Come trasformarsi da un database a un database con SugarCRM

Quando si inizia a usare il SugarCRM customer relationship management ( CRM), la configurazione iniziale può essere un processo lungo . Se si sta già utilizzando un altro sistema CRM o, in alternativa , se si dispone di un sistema non - CRM sulla rete dell'ufficio , è possibile trasformare il database di software in un database con SugarCRM . SugarCRM può importare direttamente i clienti, contatti , lead, opportunità , casi, Obiettivi, Attività , utenti e moduli prodotti . Per importare un altro database in uno di questi database , è necessario utilizzare il valore separato da virgola ( CSV ), tipo di file. Istruzioni
1

esportare i dati esistenti in un file CSV . Questo processo sarà diverso a seconda del programma originale è stato utilizzato . Esportare i dati in più file CSV per ciascuno dei tipi di moduli di SugarCRM , come quello è il modo migliore per importare i dati in SugarCRM . Nella maggior parte dei programmi che si dovrebbe essere in grado di fare clic su "File ", poi su " Esporta ". Se non riesci a trovare un modo di esportare in formato CSV , cercare la documentazione del programma .
2

Fare clic sull'icona Modulo che si desidera importare in , ad esempio conti .
4

Fare clic su " Azioni ", quindi " Importa ". Selezionare "virgola file delimitato. " Fare clic su "Crea record ", quindi " Avanti ".
5

Fare clic su " Sfoglia ", quindi individuare e selezionare il file CSV . Fare clic su " Has Header" se il vostro vecchio database esportato le intestazioni . Fare clic su "Salva mappatura ". Scegli le opzioni aggiuntive e fare clic su " Importa ". Ripetere questa operazione con tutti i moduli per i database .

Informazioni correlate

Articoli consigliati

Competenze informatiche di base