Come impostare il Customer Manager in QuickBooks

Il programma Cliente Dirigente QuickBooks consolida tutte le informazioni del vostro cliente in un unico schermo . Oltre al nome e le informazioni di contatto sulla schermata QuickBooks da solo, il Customer Manager sincronizza tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dal cliente . Tutte le nomine effettuate utilizzando Microsoft Outlook organizzatore e tutti i documenti o lettere ricevute dal cliente digitalizzati sono disponibili con un semplice clic del mouse. La funzione di note consente di registrare i dettagli di telefonate e note generali e aggiunge " To-Do di " e vedere i progressi in corso su ogni lavoro . Istruzioni
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Aprire il file di società che si desidera sincronizzare con il Customer Manager . Se si dispone di più di un file di società , si dovrà scegliere quale si desidera sincronizzare con o acquistare più copie del Customer Manager . Questo può creare confusione , però .
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Scorrere l'elenco dei clienti nel vostro file di società . Se non ci sono duplicati voci , si dovrà unire le duplicazioni in un unico cliente. Clicca sul cliente duplicato si desidera mantenere - questo sarà quello con le informazioni di contatto più completa . Fare clic sul pulsante " Modifica" e di evidenziare e copiare il nome del cliente . Aprire il cliente duplicati e fare clic sul pulsante "Modifica " . Cancellare il nome di questo cliente e incollare il nome copiato qui . Fare clic su " OK" e si otterrà un avviso che il nome è già in uso e vi chiederà se si desidera unirli . Fare clic su "OK" o "Sì" e il programma emetterà una fotocamera clicca effetto di farvi sapere l'unione è fatto.
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Localizzare il " Servizi online " scheda nel menu in alto bar . Fare clic e scorrere verso il basso per l' opzione "Imposta Intuit Sync Manager" . Potrai accedere a Gestione sincronizzazione utilizzando l' ID utente di Gestore Clienti e la password assegnati a voi quando avete scaricato il software . Se avete ordinato il CD , questa informazione sarà incluso con il disco .
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Impostare le opzioni di importazione . Quando si sceglie l'azienda assegnato nel menu Sync Manager , fare clic sul pulsante "Avanti" . Sarete in grado di scegliere se importare clienti inattivi , fornitori o dipendenti nel gestore . Posti di lavoro per i clienti non vengono importati e questa scatola devono essere deselezionata .
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Inserire le informazioni e fare clic sul pulsante "Start Sync Now" . Attendere fino a quando la barra di avanzamento indica che la sincronizzazione è in corso. Questo potrebbe richiedere del tempo , a seconda del numero di clienti che vengono sincronizzati nel Customer Manager .
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Elimina non clienti e le informazioni da Gestione Clienti . Quando il processo di sincronizzazione è fatto, notare che molti dei contatti nella tua e-mail di Outlook non sono in realtà i clienti . Avrete molte e-mail che verrà inserito automaticamente come clienti ricevuti , come il direttore presuppone automaticamente che questi contatti sono i vostri clienti . Hai due scelte per risolvere questi conflitti . In primo luogo , eliminare ogni uno manualmente , che può richiedere un certo tempo . O seconda , scegliere di avere i conflitti risolti automaticamente alla successiva sincronizzazione . Si dovrebbe fare solo se si è sicuri che l' duplicati o non clienti della lista ci sono in modo non corretto e che in realtà non hanno molti clienti che hanno lo stesso nome.