Come fare rimborsi in QuickBooks

Il tuo cliente chiama per dire il tubo da giardino che ha comprato nel tuo negozio ha una lacrima in essa. Una rapida occhiata al vostro inventario in QuickBooks rivela che ha comprato l'ultimo. Ancora peggio , il costruttore Articolo esaurito quindi non è possibile ottenere una sostituzione per il cliente . Hai bisogno di rilasciare il suo un rimborso . È possibile elaborare il rimborso in pochi passaggi con QuickBooks . È possibile accreditare una fattura , emettere una nota di credito , un rimborso da controllare o invertire un addebito carta di credito . Istruzioni
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Seleziona " clienti " nel menu in alto . Fare clic su "Crea note di credito /rimborsi " nel menu a discesa .
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Selezionare il cliente e di posti di lavoro .
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Selezionare la classe se si utilizza tale campo .
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recensione il nome del cliente e l'indirizzo per la precisione.
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rivedere il numero e la data di credito ( generata automaticamente ) per garantire la precisione .

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Inserire il numero dell'ordine di acquisto se il cliente ti ha dato uno con l' ordine originale .
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Selezionare la voce per la quale si stanno invocando un rimborso dal menu a discesa nella " VOCE "colonna .
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Scrivi il motivo per il rimborso dopo la descrizione nella colonna" dESCRIZIONE " .
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Inserisci la quantità degli elementi di cui si è l'emissione di un rimborso.
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Commenta il tasso per la precisione. Modifica la quantità , se necessario.
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Selezionare un appropriato "Messaggio Cliente " dal menu a discesa nell'angolo in basso a sinistra della nota di credito .
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rivedere le informazioni fiscali per garantire la tariffa è la stessa quantità il cliente ha pagato quando si effettua l'acquisto .
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Selezionare le caselle di controllo appropriate accanto a " per la stampa " o "Per essere inviato per posta elettronica . "
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Fare clic su " Salva e chiudi " o il tasto " Salva e nuovo " per salvare la nota di credito .
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Selezionare un'opzione nell'elenco "Available Credit " finestra.
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Selezionare " Mantieni come credito disponibile "per applicare il credito al prossimo ordine del cliente. Utilizzare questa opzione solo se il cliente già pagato per l'articolo che stai rimborso o se la vostra azienda ha un cambio di sola politica di rimpatrio e il cliente non ha fatture non pagate .
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Seleziona " dare un rimborso " Se il cliente desidera ricevere il rimborso tramite assegno o in reverse charge sulla sua carta di credito . Nella finestra " emettere un rimborso " , selezionare la casella di controllo " Da stampare " per stampare un assegno e la casella di controllo " Pagamenti Online " di addebitare le spese alla restituzione di una carta di credito .
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Stampa l' controllare selezionando "File" dal menu in alto , " forme di stampa ", " Controlli " . Selezionare il controllo facendo clic su di esso e fare clic sul pulsante "OK" . Inserire il controllo appropriato nella stampante e selezionare il pulsante "Stampa" .
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Selezionare "Applica a una fattura " per applicare il credito a una fattura non pagata aperta .
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selezionare la fattura a cui si desidera applicare la nota di credito e selezionare il pulsante "Fine" .