Inizia con l'acquisto al fine di tenere traccia degli elementi vendor fatturati . Un ordine di acquisto viene generato a un fornitore , che li autorizza a svolgere una funzione specifica , un servizio o di fornire beni . Compila tutti i campi di dati durante la generazione di un ordine di acquisto di un fornitore. Ogni campo è tracciato utilizzando la funzione di ricerca in QuickBooks . QuickBooks assegna un ordine di acquisto per ogni ordine creato all'interno del sistema . Per determinare se un fornitore ha già annunciata contro l' ordine di acquisto , copiare il numero di ordine di acquisto dal modulo del fornitore nel box in alto a destra con l'etichetta " PO No." in QuickBooks e di eseguire una ricerca . Questo porterà a nulla imputazione il Purchase Order .
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Utilizzare il campo " Numero di riferimento " nella schermata di fatturazione del fornitore. Quando i materiali ordinati tramite l' ordine di acquisto sono ricevuti, la vostra azienda riceve una fattura da parte del fornitore , così come una polizza di carico . Utilizzare la polizza di carico o il numero d'ordine come il "numero di riferimento ". Se hai inserito l'ordine d'acquisto correttamente, il numero dell'ordine di acquisto e il numero di riferimento della polizza di carico sono collegati tra loro per la stessa transazione .
3 fatture ingresso
nel sistema QuickBooks e assicurarsi di utilizzare la linea " Memo " . Se per qualsiasi motivo , non c'è il numero dell'ordine di acquisto e nessuna polizza di carico , si ha la possibilità di assegnare i numeri da soli e la loro messa in linea appropriata o utilizzando la linea " Memo " . Si trova in basso a sinistra dello schermo fattura . È anche possibile utilizzare questo campo in qualsiasi modo si sceglie, di relazionarsi con un numero di posti di lavoro o di progetto per visualizzare elementi specifici pagati contro che il numero di progetto .
Monitoraggio fatturate Articoli clienti
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Utilizzare il numero di ordine di vendita per legare insieme le fatture dei clienti e ordini di vendita . Generare un ordine di vendita , quando una specifica richiesta proviene da un cliente per un articolo che non è in azione . Con la creazione di un ordine cliente, QuickBooks in grado di generare automaticamente la fattura per questo vendor pure. Assegnare il numero di ordine di vendita per tenere traccia articoli ordinati per un cliente specifico .
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generare fatture e di presentare con le spedizioni ai clienti sulla base degli ordini di vendita create all'interno del sistema . Al ricevimento del pagamento , la ricevuta di cassa è collegato con il numero di fattura legare insieme i due all'interno del sistema QuickBooks . Ogni forma ha un numero di identificazione che può essere usato per monitorare questo particolare elemento o gruppo di elementi . Se la fattura è parte di un ordine di acquisto precedente, il cliente ha presentato il suo studio con , tale numero deve essere inserito sulla fattura o sulla ricevuta nella casella di centro denominata " PO No" .
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View pagamenti sullo schermo pagamento del cliente in due modi . Sul lato destro c'è una casella etichettata , "numero di riferimento ". Il numero di riferimento tiene traccia del pagamento , quindi se il pagamento è tramite assegno , che numero di assegno sarebbe andato in questo campo . Se è stato pagato con una carta di credito , il numero di autorizzazione va qui .
Il secondo modo è con la linea " Memo " . Come la linea di nota negli ordini di acquisto e ordini di vendita , questo è un modo per tenere traccia delle informazioni aggiuntive. Questo vale anche per il monitoraggio pagamenti parziali su una fattura fatta al momento della vendita .
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