Come modificare un modello di preventivo a CRM

Il Customer Relationship Management ( CRM ) applicazione software Microsoft Dynamic viene utilizzato per gestire le vendite per il vostro business . È possibile tenere traccia delle vendite , generare report e aggiungere informazioni client specifico. È possibile tenere traccia di tutti i vostri clienti e stabilire un preventivo per loro usando uno dei modelli di citazione . È possibile modificare le informazioni e cercare dei modelli di citazione per l'applicazione di CRM , in qualsiasi momento e quindi salvare le modifiche . Istruzioni
1

Aprire l'applicazione Microsoft Dynamics CRM sul computer .

2 Fare clic sull'opzione " Citazioni " dal menu " Vendita Configuration" e quindi fare clic su l'opzione " quote Templates " .
3

pulsante destro del mouse sul modello di citazione che si desidera modificare e fare clic sull'opzione " Modifica" .
4

Fare clic sul collegamento ipertestuale modello e il modello si aprirà . Fai clic destro su tutti i campi e cliccare su l'opzione "Proprietà" .
5

modificare il font , il colore, bordi o altre opzioni per soddisfare le vostre preferenze . Chiudere fuori dalla finestra di dialogo "Proprietà" .
6

Fare clic sul pulsante "Salva" dalla cima della richiesta di salvare le modifiche al modello preventivo.