Come fare il vostro CRM tua Utilizzo di Microsoft Access

Creare il tuo customer relationship management ( CRM ) di database può sembrare un compito impossibile, ma è possibile utilizzare alcuni dei modelli di database di Microsoft Access per assistervi. Il database di gestione dei clienti inclusi in Access fornisce una tabella , query, maschere e report per darvi un inizio di salto sul tuo CRM . Una volta creato il vostro CRM , tutto quello che resta da fare è aggiungere i tuoi dati e personalizzare le forme, query e report . Istruzioni
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Aprire Microsoft Access e individuare la raccolta di modelli .

Di trovare la raccolta di modelli in Access 2003 , selezionare " File " e "Nuovo ". Utilizzando il riquadro attività a destra , individuare la casella di ricerca di modelli. "Banca dati ". Tipo Potrai vedere tutti i database disponibili . Scaricare il database di gestione dei contatti di vendita .

Per trovare la raccolta di modelli in Access 2007 , selezionare il pulsante "Office" e selezionare " Nuovo ". Utilizzando il riquadro attività a sinistra , selezionare la categoria business da Microsoft Office Online. Il database di gestione della relazione con il cliente si trova all'interno dei modelli di business . Scaricare il database di una volta a localizzarlo .
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Review il modello per verificare che soddisfi le vostre esigenze . Il modello può aprire per visualizzare un modulo per l'immissione di dati . Per visualizzare il database nella sua interezza , selezionare " F11 ". Questo vi permetterà di visualizzare tutte le tabelle , query, maschere , report, macro e moduli .
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modificare le tabelle e le forme per le vostre esigenze di database personalizzate . Come rivedere le tabelle e le forme , li modifica al progetto corrente . Questo può richiedere di modificare le proprietà dei campi delle tabelle e delle forme .
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Recensione i rapporti di accesso tra le tabelle . Se necessario, modificare le vostre esigenze . Questo può richiedere rottura rapporti o crearne di nuovi .
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ingresso i dati in tabelle e forme personalizzate . È possibile importare i dati direttamente nelle tabelle di Access o di utilizzare i moduli per inserire manualmente i dati in Access. Quindi procedere a esecuzione le query e report .
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Eseguire le query . Se il modello non contiene le query , utilizzare la Creazione guidata Query o vista di struttura della query per creare query . Utilizzando le regole di convalida di query può aiutarti a trovare i dati delle tabelle e le forme .
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Esegui il report personalizzati . Se il modello non contiene report , utilizzare la procedura guidata di report o la visualizzazione di progettazione report per creare report.
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Completare le personalizzazioni salvando il database . Questo salverà tutto il lavoro e di consentire l'accesso futuro al nuovo database .