Come caricare una Mailing List di Excel per QuickBooks

QuickBooks è il più popolare software di contabilità di piccole imprese negli Stati Uniti . Molte aziende utilizzano QuickBooks per gestire le mailing list dei clienti dal momento che così tante funzioni contabili sono legati alle informazioni sui clienti . Mailing list dei clienti informazioni possono essere inseriti nel programma in una varietà di modi , tra cui il vecchio metodo di tagliare e incollare le informazioni . Tuttavia, il modo più veloce e semplice per trasferire le informazioni postali del cliente in QuickBooks è quello di importare una lista Excel direttamente nel programma . Cose che ti serviranno
QuickBooks il software Microsoft foglio di lavoro di Excel con i dati della mailing list
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Eseguire il backup del file di società QuickBooks originale . Questo è importante prima di tentare qualsiasi importazione in QuickBooks , dato che le importazioni non sono reversibili . Il backup del file nella sua forma originale vi permetterà di ripristinare il file come era prima si è tentato l'importazione nel caso qualcosa vada storto o è necessario annullare altrimenti l'importazione .
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creare una mailing elenco in Microsoft Excel , e salvare il documento come " . xls " o il documento " . xlsx " . Assicurarsi che il documento sia chiuso prima di iniziare l'importazione .
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iniziare l'importazione facendo clic su File > Utility> Importa > File di Excel . Fare clic sul pulsante " Avanzate Importa" sulla destra .
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Impostare il formato del file da importare in QuickBooks facendo clic sul pulsante "Sfoglia " per scegliere il nome del file . Seguire le istruzioni per mappare i dati nel modo preferito .
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Fare clic su " Preferenze" e seguire le istruzioni per dirigere QuickBooks su come gestire gli errori e duplicati .
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Anteprima i dati importati prima di importare con il pulsante " Anteprima ". Apportare le modifiche necessarie . Seguire le istruzioni per eventuali errori QuickBooks scoperto .
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Fare clic su " Importa ". Errori che QuickBooks incontri saranno salvati in un registro errori , che è possibile utilizzare per fare qualche correzione .