Tipi Opportunità di Salesforce

In Salesforce , un servizio di customer relationship management web-based , l'occasione rappresenta un potenziale di vendita di un account esistente. Nella maggior parte degli ambienti di vendita, un rappresentante di vendita registra ogni nuovo potenziale di vendita nel proprio record di opportunità . La gestione può quindi eseguire report e analisi sul successo di queste opportunità nel corso del tempo , in base a criteri diversi. Tipo di Opportunity è uno di questi criteri, utilizzati per indicare quale categoria di una potenziale vendita rientra , come nuovo business o business esistente . Tipi predefiniti

L'installazione predefinita di Salesforce ha quattro opzioni per tipo di occasione : . " Nuovo cliente " " clienti esistente - Aggiornamento ", " clienti esistente - - Sostituzione ", " il cliente attuale Downgrade ", e

Indicando tipo

È possibile specificare il tipo di opportunità per una nuova opportunità selezionando dal menu "Tipo" discesa sulla schermata "Modifica" . Per impostazione predefinita , questo campo è proprio sotto il campo " Account" .
Modificare Tipologie

l'organizzazione può modificare il valore predefinito di tipo occasione selezione per qualunque valori funzionano migliore . Rimuovere , sostituire e aggiungere valori dell'elenco di selezione cliccando il nome utente in alto a destra e cliccando su " Setup ". È necessario disporre dei privilegi di amministratore o almeno i privilegi di modificare i campi Opportunità . Sotto "App Setup , " espandere " Personalizzazione ", poi "Opportunità ". Fare clic su " Campi ". Fare clic su "Tipo" nella sezione " Campi standard " . Fai clic su " Nuovo ", " Riordina " o "Sostituisci " per apportare modifiche a questo campo .
Richiedono Tipo

Per impostazione predefinita , Salesforce non richiede che gli utenti finali di specificare un tipo di opportunità . Se il tracking e reporting su tipo è importante per la vostra organizzazione , è possibile richiedere che ogni utente finale sceglie un tipo al fine di salvare il record . Questo garantisce la purezza dei dati , in caso contrario , rapporti sul tipo di opportunità potrebbero riflettere solo una sottosezione di tutte le opportunità , specialmente se solo una manciata di dipendenti di compilare il campo " tipo " quando si tratta di optional

Per richiedere il "Tipo" . campo , scegliere " Impostazioni" > "App Regolazione"> " Impostazioni" > "opportunità" > " layout di pagina ". Fare clic su "Modifica" accanto al primo layout . Fare doppio clic sul campo "Tipo" all'interno del layout . Controllare " obbligatori " e fare clic su " OK ". Ripetere l'operazione per tutti i layout di opportunità che necessitano di una voce tipo .
Segnalazione Tipi

Fare clic sulla scheda " Rapporti " per generare un nuovo rapporto . Include " Type " in qualsiasi rapporto opportunità trascinando il campo "Tipo" dalla lista dei campi disponibili nelle vostre colonne del rapporto. Una volta che si esegue il report, fare clic sul titolo per ordinare tutti i risultati per tipo di colonna "Tipo" . Fare clic sul pulsante " Aggiungi filtri " per restringere i risultati dei report ai soli tipi di opportunità specifiche, come solo gli aggiornamenti.