Come unire gli account su Salesforce

In Salesforce.com , uno strumento di gestione del rapporto con il cliente basato su cloud per le imprese , non vi è alcun controllo duplicato per impostazione predefinita. I più numerosi sono gli utenti nel sistema , più facile è per più persone per creare accidentalmente nuove registrazioni di account per lo stesso conto . Questo può rendere più difficile per monitorare con precisione le informazioni di un account e di rapporti in definitiva skew . Una volta che ti rendi conto esistono conti duplicati , è facile a tutti loro fondersi in un unico record combinato . Istruzioni
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2 Fare clic sulla scheda "Account " nella parte superiore dello schermo. Se non è possibile individuare questa scheda , l'amministratore potrebbe aver rinominato questa scheda per qualcosa d'altro , come ad esempio "Società " .
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Scorrere fino alla parte inferiore dello schermo e fare clic su "Unisci Conti "sotto il menu" Strumenti " .
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Inserisci una parola chiave condiviso da tutti gli account che si desidera unire , come ad esempio il nome della società .
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Fare clic su" Trova Accounts " .
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Seleziona la casella accanto a ogni record che si desidera unire . È necessario selezionare almeno due record.
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Fare clic su " Avanti" . Una tabella apparirà mostrando ogni record che si sta per unire fianco a fianco .
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Fare clic sul pulsante in ogni riga per selezionare il valore desiderato il record unito finale per riflettere . Se tutti gli account che si sta fondendo hanno lo stesso valore , il nuovo record risultante dalla fusione avrà automaticamente quel valore .
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Fare clic su " Unisci " per creare un record unito finale .