Come tenere traccia di appuntamenti in CRM

Una delle funzioni del sistema di CRM più popolari è la capacità di pianificare e gestire gli appuntamenti con i clienti e prospect . Gli utenti possono facilmente pianificare nuovi appuntamenti e mantenere una registrazione dettagliata di appuntamenti passati . La funzione di appuntamento di tracking è più spesso utilizzato da utenti di CRM in una funzione di servizio al cliente di vendita o . Memorizzando questi dati di aumentare la produttività delle vendite e possibile migliorare l'esperienza del cliente . Newer sistemi CRM spesso includono una funzione di appuntamento che è integrato con Microsoft Outlook . Istruzioni
Come tenere traccia Appuntamenti nel CRM
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individuare il record cliente o prospect che si desidera rivedere . La maggior parte dei sistemi di CRM consentono di effettuare ricerche per diversi elementi , quali numero di telefono, numero cliente , il nome del contatto o il nome dell'azienda . Una volta individuato il record di sistema corretto , si sarà in grado di tenere traccia di appuntamenti .
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Accesso alla nomina di tracciamento sezione , schermo o scheda all'interno del vostro CRM . La posizione di questa zona può variare a seconda del fornitore e la progettazione del sistema .
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Per accedere appuntamenti passati , rivedere la storia dell'area appuntamento . La maggior parte dei sistemi di CRM visualizzare la data , l'ora , il tipo di nomina, il nome del contatto e l'esito dell'appuntamento.

Per pianificare gli appuntamenti futuri , cliccare sul " nuovo programma di appuntamento " pulsante o collegamento . Scegli la data corretta , l'ora e il nome del contatto con il cliente . Inserire le note appropriate per aiutarti a ricordare il motivo per la nomina . Scegliere il metodo di contatto quali telefono, internet WebEx o incontro faccia a faccia .
4 appuntamenti pista su una

calendario per accedere a un calendario di tutti i futuri appuntamenti di alto livello , fate clic sulla funzione di calendario all'interno del vostro CRM . Avrete una vista del calendario , che tiene traccia di tutti i futuri appuntamenti previsti per il set assegnato di clienti o potenziali clienti .
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Per accedere a una panoramica di tutti gli appuntamenti del passato , andare al CRM scheda o sezione di segnalazione. Molte aziende di tenere traccia di un contatto con il cliente o un appuntamento percentuale. Questo è determinato dividendo i contatti totali per un periodo di tempo per il numero di clienti all'interno di un determinato territorio .