Come personalizzare CRM

CRM è un software sviluppato da Microsoft . Il suo scopo è quello di assistere le aziende che stanno cercando di aumentare la produttività in attività correlate alla gestione quotidiana . Per esempio, con il CRM si è in grado di aumentare le performance di vendita di lead di tracciamento e le prospettive , generando in tempo reale preventivi di vendita e di accesso ai dati non in linea. È inoltre possibile monitorare le chiamate in arrivo , messaggi di posta elettronica e di organizzare campagne di marketing . Quando si utilizza CRM , è comune per le imprese per dare ad ogni dirigente e dipendente della società un conto CRM per uso personale . Di conseguenza , i dipendenti sono in grado di personalizzare il proprio profilo personale di CRM e la pagina iniziale , così come le altre funzioni e caratteristiche . Istruzioni
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Personalizza la tua pagina " Start" CRM cliccando sul link " Personalizza il posto di lavoro . " Successivamente, fare clic sulla scheda "Generale" e modificare le informazioni in essa visualizzato facendo clic sulla sezione che si desidera modificare . Ad esempio , nella scheda " Generale ", si sarà in grado di cambiare la valuta , scheda , record per pagina , il fuso orario e il tuo pannello di default .
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accedere al tuo profilo utente in modo da poter personalizzare facendo clic sul pulsante " Personalizza Workplace " link e poi cliccando sul pulsante " generale " visualizzato sotto il menu che dice " Imposta opzioni personali . " Procedere facendo clic sull'opzione che dice " Guarda il tuo profilo utente qui . " Apportare eventuali modifiche al proprio profilo utente selezionando la sezione che si desidera modificare e inserire le informazioni desiderate . Una volta apportate le modifiche, fare clic su "File ", selezionare " Chiudi " e fare clic su " OK " per salvare le modifiche .
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Personalizzare le opzioni di attività cliccando sul pulsante " Personalizza " collegamento situato sotto il piano denominato" Posto di lavoro sul posto di lavoro " . Fare clic sul pulsante che dice "Attività" e modificare le sezioni che si desidera personalizzare . Per esempio, qui si può scegliere l'opzione "Default calendario" per apportare modifiche ad esso e si può anche cambiare il vostro "tempo di lavoro Start" e "End impostazioni di lavoro a tempo" . Una volta che si è pronti per salvare le modifiche fare clic sulla scheda " OK" .
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Regolare le impostazioni predefinite per il vostro pannello di CRM " posto di lavoro " , cliccando sul link che dice " di lavoro predefinita . " Una finestra di dialogo " Imposta opzioni personali " verrà quindi visualizzato e sarete in grado di selezionare sezioni specifiche che si desidera che il riquadro posto di lavoro CRM per visualizzare . Per selezionare una sezione cliccare su di esso , e di togliere la sezione cliccare su un'opzione che è già selezionata . Ad esempio , qui sarete in grado di personalizzare il vostro posto di lavoro CRM per visualizzare o nascondere le sezioni come il marketing , il servizio , le vendite e la programmazione . Una volta apportate le modifiche desiderate , fare clic su " OK" per salvare e uscire .