4.0 Tutorial CRM

Il programma di Microsoft CRM 4.0 è stato progettato come uno strumento software organizzativa per le imprese grandi e piccole . CRM è specifico per ridurre il tempo speso per compiti manageriali e quindi libera risorse aziendali . CRM aiuta un business a mantenere e aumentare la base clienti , monitorando tutti i loro dettagli importanti . Alcune delle funzionalità del CRM 4.0 's comprendono la gestione delle attività di comunicazione , l'aggiunta di note , allegare file e la fusione record. Istruzioni
1

Assegna una particolare attività a un utente o una coda cliccando " sul posto di lavoro . " All'interno di "Ambiente di lavoro ", selezionare " Attività ". Aprire il record a cui si desidera assegnare l' attività. Fare clic su "Assegna " sulla barra degli strumenti Azioni .
2

Aggiungi una nota , fare clic sulla scheda " Note " . Fare clic su "Fare clic qui per aggiungere una nuova nota . " Per modificare una nota , fare clic destro su di esso e selezionare " Apri ". È quindi possibile modificare parametri come il titolo della nota , i contenuti ei dati dei file allegati pertinenti. Completare la creazione o la modifica della nota facendo clic su " Salva ".
3

Allega un file facendo clic su " Allega file " nella barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante "Sfoglia" per trovare il file che si desidera allegare . Selezionare un file . Clicca su " Allega ", e poi " Chiudi". Ora il file verrà allegato come nota al profilo del cliente . Fare clic su "Salva" per apportare le modifiche .
4

Fai due record in un solo selezionando un record e quindi selezionando un altro record , tenendo premuto il tasto "Ctrl" . Unire i record facendo clic sul pulsante " Merge" , che si trova sulla barra degli strumenti Azioni . Assicurarsi di selezionare i campi che si desidera conservare nel record anagrafico evidenziandoli . Apportare le modifiche facendo clic su " OK ".