Come importare i dati in Microsoft CRM

Manangement programma di Microsoft Customer Relationship ( CRM ) consente di tenere traccia delle informazioni sui clienti in modo ordinato . Organizzare i dati ti dà la possibilità di visualizzare le operazioni di vendita , migliorare il servizio clienti e adattare i vostri sforzi di marketing verso clienti specifici . È possibile aggiungere i dati esistenti a Microsoft CRM senza dover inserire manualmente. Basta usare la procedura guidata di importazione di massa integrata nel programma di Microsoft CRM. Cose che ti serviranno
Microsoft Outlook ( opzionale ) economici Mostra più istruzioni
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Aprire Microsoft CRM su Internet . Selezionare il menu " Strumenti " , poi "Importa ". In alternativa , accedere alla procedura guidata di importazione di massa tramite Microsoft Outlook andando nel menu " CRM " e selezionando "Importa ".
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Cliccare su " Browse " e scegliere un file sia con un . CSV o . TXT da importare in Microsoft .
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CRM Selezionare il tipo di piombo dal menu a discesa. Scegli tra piombo , Account , Contatto o Campagna Response .
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Scegli il carattere che separa i dati nel file dal menu a discesa accanto a " separatore di campo . " Seleziona scheda , punto e virgola , due punti o virgole .
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Vai al menu a discesa accanto a " delimitatore di dati " e scegliere doppio apice , apostrofo o nessuno , sulla base del metodo utilizzato nei dati file.
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selezionare la casella " prima riga della colonna intestazioni Contiene " se la prima riga nel file è un colpo di testa con i titoli delle colonne sottostanti. Fare clic su "Avanti" per passare alla schermata successiva della procedura guidata di importazione di massa .
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Selezionare le informazioni appropriate dal file sorgente , utilizzando il " Field Target " voce . Target Field consente di ordinare i dati in CRM . Dopo il nome della società, il cognome e il tema è possibile selezionare fino a tre ulteriori argomenti CRM aggiuntivi per l'ordinamento.
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integrare i dati importati in un elenco di marketing facendo clic sulla lente di ingrandimento spostando un elenco di marketing esistente " Importazione di Marketing List " . Lasciare vuoto se non si desidera aggiungere le informazioni di un elenco di marketing .
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Selezionare il tipo di cliente, dal menu a tendina denominato " Tipo di cliente ", quindi fare clic su "Avanti ".

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Fare clic su " Importa" nella schermata successiva .
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rivedere le scelte e selezionare " Fine" per importare i dati in Microsoft CRM .