Come configurare Microsoft CRM

Software di Microsoft Dynamics CRM è un programma di utilità di gestione dei clienti che copre vendita, assistenza e marketing all'interno del vostro business. Configurazione di CRM è basato sulle esigenze della vostra azienda o la società , così come componenti di servizio all'interno di ciascuna delle tre aree evidenziate . Istruzioni
configurazione del sistema
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Configurare le unità di business . Clicca su "Impostazioni ", quindi " Impostazioni Business Unit ", quindi " Business Unit " per farlo. L'altra configurazione del sistema richiesto è l'aggiunta di utenti , che può essere fatto cliccando su "Impostazioni ", quindi " Impostazioni Business Unit , " poi " Users ".
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il cinque CRM "raccomandati " azioni. Questi includono la configurazione territorio ( "Impostazioni > aree di vendita " ) , configurazione del team ( " Impostazioni> Impostazioni dell'unità Affari > Squadre " ) , configurazione del display formato del nome ( " Impostazioni> Impostazioni Organizzazione > Impostazioni di Sistema> scheda Generale > ; Nome campo Format " ) , data e ora di configurazione display (" Impostazioni> Impostazioni Organizzazione > Impostazioni di sistema > scheda date " ) e impostando la numerazione automatica ( " Impostazioni> Impostazioni Organizzazione > numerazione automatica " ) .
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le due opzioni rimanenti , che comprendono la personalizzazione ruoli di protezione ( " Impostazioni > Impostazioni Business Unit > ruoli di sicurezza " ) e la personalizzazione di entità e di vista ( "Impostazioni ", quindi in Impostazioni , fare clic su " Personalizzazione " ) .
Vendite Configurazione
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Imposta il tuo anno fiscale , che è richiesto per quote di vendita ( "Impostazioni > Impostazioni Organizzazione > , Impostazioni Anno fiscale " ) . Una volta impostato il vostro anno fiscale , che non può essere modificato , in modo da assicurarsi che il vostro anno sia corretta .
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Impostare i flussi di lavoro , che sono necessari per i processi di vendita ( cliccare su " Start, " All programmi " , scegliere " Microsoft CRM "e quindi fare clic su " Gestione del flusso di lavoro " ) .
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Imposta il tuo listino prezzi , che è richiesto per preventivi , ordini o record fattura ( " Impostazioni> prodotto catalogo " ) .
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Configurare la documentazione di vendita , che è opzionale per la configurazione di vendita ( " Marketing > Letteratura di vendita " ) .
servizio di configurazione
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i soggetti , che è un requisito per astucci, articoli e documentazione di vendita ( " Impostazioni> soggetti " ) . L'unica altra configurazione richiesta per il servizio è la creazione di servizi , un requisito per la programmazione di servizio ( " Impostazioni> Servizi ").
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impostare modelli per i contratti , e-mail e articoli ( " Impostazioni> modelli " ) . L'altra configurazione consigliata è la creazione di code ( " Impostazioni> Impostazioni Business Unit > code ").
10 siti Configura

( " Impostazioni> Siti " ) , che è facoltativa , secondo Microsoft .
Marketing Configurazione

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configurare le liste di mercato ( " marketing> elenchi marketing " ) , che è richiesto per le campagne .
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Contattare Microsoft CRM aiutano se è necessario configurare ulteriormente le aree nell'ambito del marketing .
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creare flussi di lavoro e processi di vendita attraverso l'opzione Guida Workflow Manager , che è disponibile nella sezione " Guida" all'interno di CRM .