Business Contact Manager Microsoft Tutorial

Business Contact Manager di Microsoft aggiunge robusto customer relationship management a Outlook . Usalo per organizzare i contatti , le informazioni sui clienti e le prospettive di vendita . Questo software offre agli utenti molte più opzioni che solo Outlook . Si integra bene anche con la suite software Microsoft Office . BCM rende semplice per accedere e importare qualunque o tutti i dati dei clienti di un utente per il marketing, le presentazioni o le proposte di vendita. Initial Setup

Il Business Contact Manager 2007 è incluso nel Professional , Piccolo versioni Ultimate di Microsoft Office Business and . Se si dispone di una suite Office 2007 che non include Outlook , è possibile acquistare la versione autonoma di Outlook 2007 con BCM . Windows normalmente installato questo add-on nella stessa directory che si utilizza per altri programmi di Office 2007 .
Clienti, contatti e opportunità

Quando si creano nuovi contatti con BCM , il software li memorizza separatamente dai contatti di Outlook . Questa funzionalità consente di continuare a utilizzare Outlook per i contatti personali , pur di mantenere i contatti commerciali in BCM . In primo luogo , creare un account per ogni azienda o organizzazione aprendo il menu "Account" , quindi facendo clic su "Nuovo ". Quando si è pronti per iniziare a creare nuovi contatti per ogni account , selezionare " Business Contact " dal menu , poi scegliere "Nuovo ". L'interfaccia è simile a Outlook , tuttavia , può avere più campi di inserimento dati nei contatti . È possibile personalizzare i campi per soddisfare le vostre esigenze di inserimento dati . Importa contatti da e-mail , Excel e versioni precedenti di Outlook per salvare il file come valori separati da virgola (CSV) . Dopo aver creato il tuo account e contatti , utilizzare il menu "Opportunità" per prendere appunti, tenere traccia delle comunicazioni o appuntamenti discografiche e di vendita per ogni account o contatto .
Add Prodotti

BCM consente di importare le liste dei prodotti con i prezzi e le descrizioni da Excel . È necessario formattare i dati di Excel per adattare i predefiniti BCM prodotto Elenco delle categorie . Il file deve contenere un solo foglio di lavoro , eliminare quelli supplementari, se necessario . Formattare i dati con quattro colonne , dal titolo : " Nome del prodotto ", " Descrizione ", " Prezzo di unità " e "Default Quantità" , quindi inserire i tuoi dati di prodotto in ogni riga sotto i vostri titoli . Salvare il file di Excel in formato CSV . Aprire " Strumenti database " nel software BCM e selezionare " Importa" per trasferire i dati di Excel . Microsoft fornisce una procedura guidata di importazione file che si richiede la posizione del file e le opzioni utente . È inoltre possibile importare liste di prodotti che sono stati memorizzati in altri formati di file supportati , utilizzando la procedura guidata .
Progetti

Utilizzare il menu " Progetto commerciale " per creare un sistema centralizzato posto per registrare e tenere traccia delle attività , le scadenze del monitor e dei relativi documenti di collegamento . Quando si crea un nuovo progetto , si darà un nome descrittivo , ad esempio " Widget di vendita . " Quindi è possibile aggiungere account e contatti links , gradini azione elenco e aggiungere pietre miliari . Anche se BCM non è un sostituto di Microsoft Project a tutti gli effetti , queste caratteristiche lo rendono utile per impostare gli obiettivi di business , le attività di monitoraggio e il vostro progresso .