Per impostazione predefinita, un modello di fattura QuickBooks omette le informazioni sul saldo totale, che include gli importi scaduti, per un cliente o un lavoro. Per aggiungere a una fattura il saldo corrente totale di un cliente o il saldo totale dovuto a un lavoro, è necessario modificare le opzioni del modello di fattura tramite la finestra Personalizzazione aggiuntiva. Sebbene l'invio di un estratto conto informi un cliente dello stato corrente del suo account, l'aggiunta dell'importo totale del saldo alla sua fattura corrente servirà come ulteriore promemoria per aggiornare il suo account.
Fai clic su "Crea fatture" nella sezione Clienti della home page di QuickBooks.
Passaggio 2
Fai clic sulla scheda "Formattazione" e seleziona "Gestisci modelli". Seleziona il modello di fattura che desideri modificare dalla casella Seleziona modello, quindi fai clic sul pulsante "Copia".
Passaggio 3
Inserisci un nome per il modello nel campo "Nome modello" nel campo Casella di anteprima, quindi fare clic sul pulsante "OK" per aprire la finestra Personalizzazione di base.
Passaggio 4
Fare clic sul pulsante "Personalizzazione aggiuntiva", quindi sulla scheda "Piè di pagina".
Passaggio 5
Selezionare la casella di controllo "Saldo totale cliente" nella colonna Stampa per aggiungere il saldo totale dovuto dal cliente fino alla data della fattura. Selezionare la casella di controllo "Saldo totale lavoro" nella colonna Stampa per aggiungere il saldo totale per il lavoro fino alla data della fattura.
Fare clic sul pulsante "OK" per salvare le modifiche.
Suggerimento
Se QuickBooks riceve un avviso sui campi sovrapposti dopo aver selezionato la casella di controllo Saldo totale cliente o Saldo totale lavoro nella finestra Personalizzazione aggiuntiva, è necessario modificare il layout della fattura con Progettazione layout. Fai clic sul pulsante "Progettazione layout" nella finestra Personalizzazione aggiuntiva. Fare clic sull'oggetto che si sovrappone per selezionarlo, quindi trascinarlo in una nuova posizione. Fare clic sul pulsante "OK" per salvare il nuovo layout.
Avviso
Le informazioni contenute in questo articolo si applicano a QuickBooks Pro 2014. Le istruzioni possono variare leggermente o significativamente con altre versioni del programma.
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