Una delle caratteristiche di QuickBooks è la possibilità di scaricare transazioni bancarie dal sito Web della propria banca. Con questa funzione, puoi scaricare tutte le tue transazioni bancarie in QuickBooks. Molte banche offrono questa funzionalità per i titolari di conti di piccole imprese. Chase Bank consente il download di software Quicken e QuickBooks. La difficoltà nell'utilizzare una banca particolare per questi download deriva dalle numerose fusioni che sembrano avvenire quasi ogni anno. Nel 2009, Washington Mutual Bank è stata acquistata da Chase Bank e questa modifica ha comportato la riconfigurazione delle impostazioni bancarie online da parte dei clienti WAMU.
Apri il file aziendale di QuickBooks. Fare clic sull'opzione "Attività bancarie" situata nella barra dei menu in alto della schermata principale. Quando si apre il menu, selezionare "Servizi bancari online", quindi "Imposta account per servizi online". Fai clic su "Seleziona il tuo account QuickBooks". È qui che assegnerai il tuo conto corrente aziendale al Chase Download online. Fai clic su "Avanti"
Se eri titolare di un conto presso una banca che è stata acquistata da Chase Bank e inizi a riscontrare problemi con i download delle transazioni online, è qui che cambierai dal nome dell'ex banca a Chase Bank.
Scegli l'opzione "Connessione diretta", quindi fai clic su "Avanti". In questa finestra, seleziona "Sì, il mio account è stato attivato per i servizi online QuickBooks" e fai clic su "Avanti". Se il tuo account non è stato attivato, scegli l'opzione "Attiva account" e segui le istruzioni per completare questo processo.
Inserisci l'ID cliente, la password e quindi conferma la password che usi per accedere al tuo account online all'indirizzo Inseguire. Ora fai clic su "Accedi". Il software QuickBooks si collegherà al server di Chase e inizierà a scaricare i dati bancari. Fare clic su "Fine" al termine del download. Il tuo conto Chase Bank è ora attivato e pronto per il download per iniziare.
Scegli quale modalità preferisci per scaricare le tue transazioni bancarie. La modalità "Side-by-Side" è una finestra che presenta i saldi dei conti QuickBooks correnti sul lato sinistro dello schermo e i saldi dei conti bancari online a destra. Scegli l'opzione "Scarica account online" e fai clic su "Ricevi transazioni"
La "Modalità di registrazione" visualizza i registri sia in QuickBooks che nel conto Chase Bank. Man mano che le transazioni vengono scaricate, è possibile visualizzare il registro nell'account Chase che trasferisce le informazioni nel registro di QuickBooks. Quale modalità usi non è importante e puoi cambiare modalità in qualsiasi momento.
Queste transazioni vengono importate automaticamente nel file aziendale di QuickBooks, quindi non sono necessari ulteriori passaggi dopo il download.
Scegli quale metodo utilizzare per inserire le transazioni. Se stai scaricando le transazioni di Chase Bank su base regolare, non inserire alcuna transazione manualmente. Se scarichi e inserisci le transazioni manualmente, duplicherai depositi e spese e dovrai eliminare tutte le transazioni duplicate nel tuo software QuickBooks.
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