Il software CRM progettato per l'uso con Outlook consente agli utenti di accedere ai database correlati CRM e informazioni utilizzando Outlook . Questo componente è disponibile in due forme . Il client desktop è un solo client a 32 bit on-line che è stata progettata per le workstation che sarà sempre connessi al server CRM centrale. Il client portatile funziona sia online che offline , memorizzando le informazioni dal server CRM principale a livello locale .
Microsoft Exchange
Entrambe le versioni di Microsoft Exchange 2000 e 2003 sono supportati come parte del pacchetto globale di CRM . Questi programmi non sono tenuti ad attuare servizi di CRM tuttavia sono tenuti a inviare e-mail attraverso un sistema di CRM . Quando CRM viene utilizzato in combinazione con Windows Server 2000 o 2003, la corrispondente versione di Exchange è necessaria per l'elaborazione di e-mail .
Microsoft SQL Server
Questo componente CRM è usato come il servizio di database primario per i sistemi che utilizzano CRM . Oltre a memorizzare informazioni utilizzate dai clienti , questo programma memorizza anche le definizioni per le relazioni , gli attributi e le entità del database CRM. Questa informazione è generata e sostenuta dal software CRM automaticamente . Microsoft SQL Server è utilizzato anche nel database locale trovata nel client portatile CRM 3.0 per Outlook Express .
Active Directory
Il componente CRM Active Directory viene utilizzato per l'autenticazione utenti durante e dopo l' installazione di CRM 3.0 . Per facilitare l'autenticazione utente di Active Directory offre agli amministratori la possibilità di designare gruppi di protezione e le loro regole . Questi gruppi di protezione definiscono il livello e la natura di accesso consentito agli utenti mettendoli in uno dei quattro gruppi di sicurezza predefiniti . Ogni gruppo definisce un ruolo diverso per i suoi utenti , che fornisce loro i privilegi di sicurezza di cui avranno bisogno per lavorare con il software CRM .
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