Un tutorial per il CRM

Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook consente di accedere agli stessi dati tramite Outlook come Microsoft Dynamics CRM Online . Il CRM per Outlook può essere scaricato e installato dal sito della Microsoft . Il CRM per Outlook on-line è una soluzione di CRM on-demand . Microsoft verrà eseguito il vostro sistema di CRM per voi . Per installare CRM Online per Outlook , è necessario disporre di Windows XP , Vista o Windows 7 con Office versione 2003 o successiva. Cose che ti serviranno
Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook
Microsoft Outlook
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visitare il sito Web Microsoft e fare clic su " Scarica " per iniziare il download del file di installazione ( vedi Risorse ) . Fare clic su "Salva" per salvare la vostra posizione prescelta . Fare doppio clic sul file scaricato per avviare l'installazione di CRM Online per Outlook . Selezionare " Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook " e fare clic su "Accetto" sul " Contratto di licenza" Dialog . Seguire la procedura guidata di installazione fino a quando viene visualizzata la finestra di completamento .
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Fare clic su " Start", quindi su Tutti i programmi . "Click" Microsoft Dynamics CRM "seguito da" Wizard di configurazione ". Fai clic su" Avanti " sulla Benvenuti finestra . Inserisci il nome utente e la password , che vengono acquisite con il tuo CRM online di Microsoft per i provider di Outlook . Scegliere l'organizzazione che si desidera connettersi sul " Selezionare dove si desidera accedere a Microsoft Dynamics CRM " finestra . Fare clic su " Finish " quando la" Configurazione completa " appare.

3 Fare clic su Impostazioni nel pannello di navigazione in CRM per Outlook per configurare le impostazioni di posta elettronica dell'utente. in Impostazioni , fare clic su " Amministrazione " , " Utenti " e quindi fare doppio clic sul nome utente.
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Aprire Microsoft Outlook per configurare le opzioni di messaggistica e-mail in arrivo. Le configurazioni di posta elettronica in arrivo vengono applicate quando gli utenti ricevono messaggi di posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM .
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Fare clic nella barra degli strumenti pulsante " CRM " nel tuo Outlook per condurre "Ricerca avanzata ". l'opzione di ricerca avanzata consente di cercare determinati dati all'interno del sistema CRM . nella "Cerca ", selezionare " Quotes ". Fare clic su "Seleziona - > Stato - > Immettere un valore ", selezionare i valori tra cui " Bozza" o " attivo . " Click " >>" e poi su " OK . " Fare clic su " Trova ".

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fare clic sul menu " CRM " in Outlook e poi " Aggiungi contatti" per iniziare ad aggiungere contatti . Selezionare la cartella dei contatti di Outlook è necessario utilizzare e fare clic su "Avanti ". Selezionare i modi di classificare i contatti tra le categorie , dominio o azienda . Categorie utilizzano colori e le etichette per organizzare i contatti . Importare i contatti dal CRM on-line selezionando la casella di controllo . Fai clic su " Avanti" per avviare il trasferimento dei contatti. Fai clic su " OK" per chiudere la procedura guidata sul " Finish Import " scheda .