Come aggiungere note a Quickbooks

A volte un utente QuickBooks può voler aggiungere alcune informazioni ad un cliente o di file del fornitore che non ha bisogno di essere condiviso con tutti. Questa informazione potrebbe essere definito come una " Nota ". Questa nota può essere informazioni personali su un problema che il cliente o il fornitore sta attraversando , come ad esempio la malattia di un membro della famiglia . Mantenere le informazioni come questo può aiutare a instaurare un rapporto con il vostro cliente o fornitore di là del tipico rapporto cliente /fornitore. In alternativa, è possibile aggiungere note riguardanti problemi di spedizione o altri problemi di business correlati che non hanno bisogno di essere visto dal cliente o fornitore. Istruzioni
Aggiunta di note per i clienti di vedere

1 Aprire la finestra "Crea Fatture " cliccando sull'icona " Creare Fatture " . Quando si apre la finestra di fattura , individuare la casella "Messaggio Cliente" . Questa casella si trova nell'angolo in basso a sinistra sopra la casella "di essere stampati " . Questa scatola è per le note che si desidera il cliente sia in grado di vedere . Qualsiasi cosa digitata qui verrà stampato sulla fattura quando viene stampato . Alcune aziende utilizzano questa casella per inserire una frase del tipo: " Grazie per il vostro commercio. "
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Fare clic su " scontrino fiscale " icona per aprire la finestra " SCONTRINO " . Fare clic sulla casella "Messaggio Cliente" nell'angolo in basso a sinistra sopra la casella "di essere stampati " . La stessa procedura può essere utilizzata su preventivi, note di credito e ordini di vendita . La casella "Messaggio Cliente" si trova nella stessa posizione su tutte le forme .
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Aprire il registro di controllo . Fare clic sul pulsante " Liste " nella barra del menu in alto e scorrere verso il basso per l'opzione " piano dei conti " e fare clic su. Individuare il "Controllo Account" e fare doppio clic su di esso . Quando si apre il registro , inserire il numero di spunta nella casella numero che si trova alla destra della casella "Data" . Immettere il nome del cliente, si sta emissione di un assegno a e quindi fare clic sulla casella " Memo ", che si trova a destra della casella "Account" . Ogni nota si entra qui sarà visto da parte del cliente in linea nota del controllo in fase di stampa .
Aggiunta di note private su clienti o fornitori
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Fare clic su " icona clienti center " sulla schermata iniziale QuickBooks . Clicca sul nome del cliente che si desidera entrare in una nota su . Quando si apre la finestra , individuare la scheda "Modifica Note " al centro della finestra.
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Fare clic sulla scheda "Modifica Note " . Una piccola finestra si aprirà con sei schede da scegliere. Se è importante per voi per mantenere la data e l'ora sulle note immesse , fare clic sulla scheda " Date Stamp " per primo. Immettere il testo della nota e questo apparirà sullo schermo per i vostri occhi , ma non sarà mai comunicato al cliente. Fare clic sulla scheda " OK" per salvare la nota nel file cliente.
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Fare clic su " Nuovo impegno " scheda se la nota si sta inserendo è per ricordare di iniziare o completare un compito . Quando si fa clic sul " Nuovo impegno " scheda , una piccola finestra si aprirà e potrete entrare nella nota di ricordo e di una data scelta per il software QuickBooks per ricordarvi di quella nuova attività .
7

Aperto la finestra "Vendor center" facendo clic sull'icona nella barra delle icone in alto . Se è necessario immettere una nota per uno specifico fornitore , è possibile aprire il centro fornitore e creare una nota che un venditore non vedrà . È possibile utilizzare la stessa procedura per l'inserimento di una nota per un cliente qui nella finestra venditore.