Come utilizzare le categorie e tag in Quicken

Quicken è un programma software per la gestione finanziaria offerta da Intuit che aiuta sia gli individui e le imprese finanze pista . Uno dei componenti chiave per padroneggiare Quicken è quello di imparare il corretto utilizzo di categorie e tag . Una categoria in Quicken si riferisce ad una "etichetta" per un particolare insieme di spese , mentre un tag funziona più come una parola chiave per descrivere una spesa particolare all'interno di una categoria , o in più categorie . Lo scopo di categorie e tag è quello di aiutarti a monitorare con precisione il vostro reddito e le spese , mentre ti fornisce metodi affidabili per prendere decisioni informate per massimizzare il reddito e il controllo le vostre spese . Istruzioni
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Creare categorie per etichettare le principali spese o classi di reddito, per esempio " spese di casa " o "proventi da partecipazioni ". Lo scopo di una categoria è quello di definire una vasta base di reddito o spese . Si può creare una nuova categoria o selezionare categorie predefinite in Quicken . Per creare una nuova categoria , fare clic su una transazione in Quicken , utilizzare il tasto TAB per raggiungere il campo categoria , e apparirà la categoria raccoglitrice . Fare clic sulla categoria desiderata o digitare il nome di una nuova categoria non predefiniti nella casella di testo sottostante la categoria raccoglitrice . Utilizzare il menu a tendina e selezionare " categoria ", come il " tipo di categoria . " La nuova categoria si aggiunge al sistema quando si utilizza il tasto TAB per passare dal campo categoria .
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Usate sottocategorie per organizzare e registrare in modo dettagliato le operazioni per le relazioni future meglio. Ad esempio , se si dispone di una categoria di animale domestico, si vuole tracciare una varietà di categorie come il cibo, bollette veterinario , e governare. Questo vi aiuterà a ottenere una migliore prospettiva di come si stanno spendendo soldi e mostrare occasione per tagliare le spese dove necessario. Per scegliere o creare una sottocategoria , si fa questo usando le stesse opzioni per creare una categoria , ma , quando si seleziona o si crea una nuova categoria , verrà di nuovo visualizzato un menu a discesa per "Tipo di categoria . " Utilizzare il menu a tendina e selezionare " Sottocategoria " questa volta a definirlo come tale , piuttosto che selezionare "Categoria ".
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Creare tag per definire specifiche spese in più categorie . Ad esempio, è possibile creare un tag denominato "Educazione di Janet . " Si può quindi applicare questo tag per spese diverse legate all'istruzione di Janet su più categorie come famiglia , spese auto , e ritiri di investimento . Si può anche assegnare il tag per le spese in sottocategorie . Questo vi permetterà di eseguire report specifici per scoprire le spese totali per l'istruzione di Janet . Per creare un tag , utilizzare la "finestra " quindi l'opzione "Tag" . Clicca su "Modifica" e selezionare " Aggiungi ". Digitare il nome del tag e fare clic su " Salva " e poi "OK ".