1. Configura la numerazione dei preventivi :
- Vai a Gateway of Tally> F11:Funzionalità> F2:Libri contabili> Seleziona la società corrente> Premi Invio.
- Abilitare "Mantieni informazioni relative alla produzione e al lavoro" se non è già abilitato.
2. Crea gruppi di articoli e articoli :
- Crea gruppi di articoli e articoli relativi ai tuoi prodotti o servizi.
- Vai a Gateway of Tally> Informazioni inventario> Gruppi di articoli> Crea i gruppi di articoli richiesti.
- Vai a Gateway of Tally> Informazioni inventario> Articoli> Crea singoli articoli nei gruppi appropriati.
3. Definire le unità di misura (UOM) :
- Assicurarsi che le unità di misura per gli articoli siano definite correttamente in Tally.
4. Crea un preventivo :
- Vai a Gateway of Tally> Vendite> Richiesta/Ordine/Fattura> F12:Preventivo.
- Seleziona il tipo di ordine come "Preventivo".
- Inserisci il numero del preventivo, la data e altri dettagli necessari.
- Aggiungi articoli e quantità al preventivo.
- Imposta i prezzi per ogni articolo.
5. Inserisci le informazioni sul cliente :
- Selezionare il cliente dall'elenco clienti o creare un nuovo cliente se non esiste nel sistema.
6. Seleziona un listino prezzi (facoltativo) :
- Se hai definito i listini prezzi in Tally, puoi selezionare il listino prezzi appropriato per il preventivo.
7. Calcola totale e sconto (facoltativo) :
- Tally calcolerà automaticamente l'importo totale in base alle quantità e ai prezzi inseriti.
- Se necessario, è possibile applicare sconti sul totale.
8. Aggiungi Termini e condizioni :
- Puoi aggiungere termini e condizioni relativi al preventivo nella sezione dettagli aggiuntivi.
9. Anteprima e stampa :
- Prima di finalizzare il preventivo, puoi visualizzarne l'anteprima per assicurarti che tutto sia corretto.
- È quindi possibile stampare il preventivo da condividere con il cliente.
10. Accetta o rifiuta il preventivo :
- Una volta che il cliente accetta il preventivo, puoi convertirlo in un ordine di vendita o in una fattura tramite la funzione "Accetta/Rifiuta" in Tally.
11. Gestisci il follow-up :
- Puoi monitorare lo stato dei preventivi e seguire i clienti per assicurarti che si convertano in ordini di vendita.
12. Monitora e analizza i preventivi :
- Utilizza le funzionalità di reporting di Tally per analizzare i dati dei preventivi, monitorare i tassi di conversione e prendere decisioni aziendali strategiche.
Seguendo questi passaggi, puoi preparare preventivi efficaci in Tally per la tua attività.
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