Il software di gestione finanziaria Quicken, con tutte le sue scelte, istruzioni e opzioni può essere travolgente, specialmente per un nuovo utente. Tutto sembra ugualmente importante e tutto sembra come se tu dovessi padroneggiarlo adesso. Prima di immergerti e iniziare il processo di utilizzo degli account, creazione di report e compilazione degli importi del budget, è importante imparare alcuni concetti di base che possono aiutarti a ottimizzare Quicken per le tue esigenze individuali. Uno dei concetti più importanti da comprendere è come utilizzare le categorie e i tag per tenere traccia delle transazioni del tuo account.
Comprensione di categorie, sottocategorie e tag
Una categoria Quicken è un'etichetta, come generi alimentari o Famiglia, che definisce un ampio gruppo di transazioni di entrate e uscite. Usi una singola categoria per transazione per tenere traccia di come guadagni e spendi soldi. Ad esempio, tutti gli acquisti di generi alimentari, indipendentemente da dove li acquisti, rientrano nella categoria Generi alimentari e tutti i ricavi, indipendentemente dalla fonte, vanno nella categoria Entrate. Utilizzare una sottocategoria per fornire una maggiore organizzazione e dettagli all'interno di una categoria e per assistenza nella creazione di un budget. Ciò è particolarmente utile in una categoria come Auto, in cui si incorre in più tipi di spese. La creazione di sottocategorie per carburante, manutenzione e registrazione rende molto più facile vedere dove stanno andando i tuoi soldi. I tag sono come parole chiave. Consentono di tenere traccia delle transazioni all'interno e tra i gruppi di categorie. Ad esempio, se si desidera tenere traccia dei soldi spesi per spese accessorie per un bambino al college, creare un tag con il nome del bambino e quindi applicarlo alla categoria o sottocategoria appropriata, come generi alimentari, auto: carburante o telefono : Cellulare.
Creazione di categorie, sottocategorie e tag
Quicken include numerose categorie integrate che coprono molti articoli standard. Non tutte le categorie integrate sono visibili dalla finestra Elenco categorie, poiché gran parte di ciò che vedi dipende dalle informazioni fornite a Quicken durante l'installazione. Prima di creare una nuova categoria, accedi alle categorie integrate di Quicken e vedi se c'è già qualcosa di appropriato. Per accedere alle categorie integrate, seleziona "Strumenti" dal menu principale, quindi scegli "Elenco categorie". Fai clic sul pulsante "Aggiungi categorie", seleziona le categorie che desideri aggiungere dal menu sul lato sinistro dello schermo e fai clic sul pulsante "Aggiungi". Fare clic su "OK" per terminare e tornare all'elenco delle categorie. Per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria, fare clic sul pulsante "Nuovo" nella finestra Elenco categorie, creare un nome per la categoria o sottocategoria, fornire una descrizione facoltativa e indicare il tipo di categoria, come Entrate, Spese o Sottocategoria. Se scegli "Sottocategoria", utilizza la casella a discesa accanto alla selezione per indicare il nome della categoria principale. Per creare un nuovo tag, scegli "Strumenti" dal menu principale, quindi seleziona "Elenco tag". Fai clic sul pulsante "Nuovo" nella parte superiore della finestra e digita un nome e una descrizione facoltativa per il tag. Ignora la casella "Copia numero" poiché si applica solo al monitoraggio delle proprietà in affitto. Fai clic su "OK" per terminare. Mentre è possibile creare categorie, sottocategorie e tag "al volo", questa non è sempre una buona opzione, specialmente se sei frustrato o stai semplicemente cercando di "adattarlo". Mettere il pensiero nelle categorie, sottocategorie e tag l'uso può far funzionare Quicken meglio ed in modo più efficiente.
Utilizzo di categorie, sottocategorie e tag
Usa categorie, sottocategorie e tag all'interno dei registri delle transazioni per identificare e organizzare le entrate e le spese. Ad esempio, in un registro del conto corrente, dopo aver inserito il beneficiario e l'importo dell'assegno, fare clic sulla casella a discesa sotto il nome del beneficiario per selezionare la categoria o la sottocategoria della transazione. Scorri la scheda o fai clic nella casella successiva per selezionare il tag appropriato dal suo elenco a discesa. Alla fine del mese, esegui un rapporto che mostrerà una ripartizione entrate /spese per categoria, sottocategoria e tag. Ad esempio, per eseguire un rapporto di spesa Quicken standard, fai clic su "Rapporti" dal menu principale. Seleziona "Spesa", quindi "Spesa per categoria" per visualizzare il rapporto e il grafico a torta associato. Per impostazione predefinita, il rapporto di spesa è un elenco aggiornato, quindi regola i parametri della data in base alle tue esigenze.
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