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Un conto con una banca approvata
Software Quicken (nuova versione)
L'importazione di estratti conto bancari in Quicken è un ottimo modo per tenere traccia delle entrate e delle spese senza dover inserire tutte le informazioni manualmente. La maggior parte delle banche si occupa ora della gestione finanziaria online, facilitando la visualizzazione elettronica delle dichiarazioni dei propri clienti. Se sei già un utente Quicken, ha senso scegliere di importare i tuoi estratti conto bancari.
Importa estratti conto bancari in Quicken
Verifica con la tua banca per assicurarti che offra estratto conto download e supporto per Quicken. Devi sapere questo prima di installare il programma.
Chiedi quale versione di Quicken è richiesta dalla tua banca. La maggior parte delle banche funzionerà solo con l'anno corrente o gli ultimi 2 anni del software.
Accedi al tuo account Quicken e apri la pagina di riepilogo per la tua banca. Dovresti avere i dati per la tua banca già salvati nel tuo account Quicken. In caso contrario, dovrai salvarlo prima di procedere con l'importazione delle dichiarazioni.
Assicurati di essere connesso a Internet, quindi scegli l'opzione "Download" per ottenere l'ultima istruzione dal tuo banca sul tuo computer. Se vuoi anche dichiarazioni precedenti, puoi selezionare una data diversa. Tieni presente, tuttavia, che la maggior parte delle banche ti consentirà di scaricare solo un periodo alla volta, quindi potresti dover ripetere la procedura fino a quando non otterrai tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Apri il "Dettaglio conto" file e dovrebbe apparire una finestra al termine del download nelle versioni Quicken 2007 o successive.
Vai su "File", quindi su "Importa" per ottenere le istruzioni scaricate in Quicken. Se non lo fai, gli estratti conto rimarranno sul tuo disco rigido, ma non verranno visualizzati quando apri Quicken per lavorarci su.
Verifica di avere le informazioni giuste. Il file dovrebbe essere completo, senza testo mancante. Dovrebbe includere il saldo mensile totale.
Scegli il nome del file che desideri caricare in Quicken, quindi fai clic su "Salva".
Suggerimenti
Controlla il tuo software versione. Puoi importare estratti conto solo nelle versioni complete del programma (QuickBooks Pro, Premier ed Enterprise). Il software QuickBooks Simple Start non supporta questa funzione. Allo stesso modo, le versioni di prova e alcune delle versioni precedenti (precedenti al 2003) non sono in grado di importare estratti conto bancari.
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