Come rimborsare Clienti in QuickBooks

Rimborsare clienti in QuickBooks utilizzando una nota di credito e includere una spiegazione dettagliata per il rimborso . QuickBooks " nota di credito " contiene campi appropriati , tra cui " Descrizione" , che vi permetterà di essere il più dettagliato è necessario essere . Inoltre, è possibile rimborsare il cliente attraverso una domanda di rimborso di una fattura , tagliando il client di un controllo o di tenere una nota di credito aperta nel sistema da applicare a qualsiasi fattura il cliente sceglie . Istruzioni
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Aprire QuickBooks e nell'angolo in basso a destra della sezione "Clienti" della pagina "Home" , cliccare su " Rimborsi & Credits " per aprire la finestra "Crea note di credito /rimborsi " . Facendo clic su "Clienti" nel menu in alto e selezionando "Crea note di credito /rimborsi " aprirà anche la finestra "Crea note di credito /rimborsi " .

2 Fare clic sul menu a tendina in alto a sinistra etichettato "Cliente : Giobbe " e selezionare il nome del cliente . L' indirizzo "Cliente" si auto - compilare sulla base delle informazioni che hai fornito quando hai inserito il cliente originariamente . La "Data" auto-riempie come la data corrente . Il "No Credit " auto -riempie come il prossimo QuickBooks numero disponibile sequenziale per note di credito .
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Inserire il numero dell'ordine di acquisto nel campo in alto a destra con l'etichetta " PO No." Se si utilizzano gli ordini di acquisto , inserire tale numero , in caso contrario, lasciare vuoto .
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Fare clic sulla freccia in alto a sinistra della nota di credito alla voce " Item" per aprire il sottomenu . O selezionare la voce o di creare un nuovo elemento , cliccando " " per aprire la finestra di dialogo " Nuovo elemento " .
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Fare clic sul menu a discesa sotto "Tipo" nella nell'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo " Nuovo elemento " e selezionare la carica per la quale si sta rimborsando il cliente .
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compilare la casella " nome elemento /Numero" con un nome descrittivo . Fare clic sul menu a discesa accanto a " Account" nell'angolo in basso a destra e selezionare un conto spese adeguato . Compilare tutti gli altri campi della finestra di dialogo "Nuovo Elemento" , seguendo le istruzioni a video . Fare clic sul pulsante "OK " nell'angolo in alto a destra per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo " Nuovo elemento " .
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Inserisci una " Descrizione " Qty ", " cambio " e " importo "accanto alla " voce " sulla " nota di credito ".
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Fare clic su" Salva e chiudi "o" Salva e Nuovo " nell'angolo in basso a destra . Questa azione aprirà "Available credito" finestra di dialogo.
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Selezionare "Mantieni come credito disponibile " nella finestra di dialogo " Crediti Disponibile " se si desidera salvare la " nota di credito " per applicarlo a un futuro fattura . Fai clic sul pulsante "OK" per salvare la " nota di credito " e chiudere la finestra di dialogo .
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Seleziona " dare un rimborso " nella finestra di dialogo " Crediti Disponibile ", se si vuole dare al cliente il rimborso sotto forma di un rimborso assegno o carta di credito . cliccare sul pulsante "OK" per aprire la " emettere un rimborso " finestra di dialogo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per compilare tutti i campi . Quindi fare clic su "OK "per completare la transazione .
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Selezionare " Applica a una fattura "nella sezione" Crediti Disponibile " finestra di dialogo se si desidera applicare il credito a una fattura corrente . Fai clic sul pulsante" OK " per aprire la "Applica credito per fatture " finestra di dialogo. Selezionare la fattura che si desidera applicare il credito e fare clic sul pulsante " Fine" per completare la transazione .