Come personalizzare Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM include una selezione di strumenti per aiutarvi a gestire le vostre relazioni con i clienti . È possibile personalizzare l' implementazione CRM Dynamics . Anche dopo la distribuzione, è possibile anche effettuare le personalizzazioni quando si ha familiarità con le funzionalità di vendita, marketing e servizio clienti. Ad esempio , è possibile definire come il sistema di CRM è alla ricerca di informazioni sui clienti . Istruzioni
1

Fare clic su " Start-> Tutti i programmi " e " Microsoft Dynamics CRM . " Trova l'entità "Contatto" . Quando è necessario per la ricerca di informazioni di un cliente nell'entità "Contatto " , il " veloce " non cerca il campo del numero di telefono , anche se si tratta di un campo significativo . Attraverso la personalizzazione, è possibile inserire i numeri di telefono nei campi di ricerca .
2

Nel riquadro di spostamento , fare clic su " Impostazioni-> Personalizzazione -> Personalizzazione entità " e aprire il " contatto Entity ". Fare clic su " Moduli e visualizzazioni " sotto i dettagli . Fare doppio clic su " Ricerca veloce Contatti attivi " nella colonna "Tipo" . Clicca su "Aggiungi Trova Colonne " sotto " Attività comuni ".
3

Scegliere " Telefono ufficio " e colonne di "telefono cellulare" in "Aggiungi trovare la colonna " finestra di dialogo. Fare clic su " OK ". Fare clic su " Salva e chiudi ".
4

Selezionare il "Contatto Entity " record nell'area " Personalizzazione entità " . Fare clic su "Pubblica" sulla barra degli strumenti " Azioni " .