Il tuo cliente chiama per dire che la manichetta da giardino che ha acquistato nel tuo negozio ha una lacrima. Una rapida occhiata al tuo inventario in QuickBooks rivela che ha acquistato l'ultimo. Ancora peggio, il produttore ha interrotto questo articolo in modo da non poter ottenere un sostituto per il cliente. Devi emetterle un rimborso. Puoi elaborare il suo rimborso in pochi passaggi utilizzando QuickBooks. Puoi accreditare una fattura, emettere una nota di credito, emettere un rimborso tramite assegno o annullare un addebito su carta di credito.
Seleziona “Clienti” nel menu in alto. Fai clic su "Crea note di credito /rimborsi" nel menu a discesa.
Seleziona il cliente e il lavoro.
Seleziona la classe se utilizzi quel campo.
Rivedi il cliente nome e indirizzo per l'accuratezza.
Rivedi la data e il numero di credito (generato automaticamente) per assicurarti l'accuratezza.
Inserisci il numero dell'ordine d'acquisto se il cliente te ne ha fornito uno con l'ordine originale.
Seleziona l'elemento per il quale stai emettendo un rimborso dal menu a discesa nella colonna “ARTICOLO”.
Scrivi il motivo del rimborso dopo la descrizione nella colonna “DESCRIZIONE”.
Inserisci la quantità degli articoli per i quali stai emettendo un rimborso.
Verifica l'accuratezza della tariffa. Se necessario, modifica l'importo.
Seleziona un “Messaggio cliente” appropriato dal menu a discesa nell'angolo in basso a sinistra della nota di credito.
Rivedi le informazioni fiscali per assicurarti l'aliquota è lo stesso importo pagato dal cliente al momento dell'acquisto.
Seleziona le caselle di controllo appropriate accanto a “Da stampare” o “Da inviare via e-mail.”
Fai clic su “Salva e amp; Chiudi "o il pulsante" Salva & Nuovo "per salvare la nota di credito.
Seleziona un'opzione nella finestra" Credito disponibile ".
Seleziona" Conserva come credito disponibile "per applicare il credito al prossimo ordine del cliente. Utilizza questa opzione solo se il cliente ha già pagato l'articolo che stai rimborsando o se la tua azienda ha una politica di restituzione solo in cambio e il cliente non ha fatture non pagate.
Seleziona “Dai un rimborso” se il cliente desidera desidera ricevere il rimborso tramite assegno o come addebito inverso sulla sua carta di credito. Nella finestra "Emetti un rimborso", seleziona la casella di controllo "Da stampare" per stampare un assegno e la casella di controllo "Pagamento online" per addebitare il rimborso su una carta di credito.
Stampa l'assegno selezionando " File "dal menu in alto," Stampa moduli "," Assegni ". Selezionare il controllo facendo clic su di esso e fare clic sul pulsante" OK ". Inserire il controllo corretto nella stampante e selezionare il pulsante "Stampa".
Selezionare "Applica a una fattura" per applicare il credito a una fattura aperta non pagata.
Selezionare la fattura a cui si desidera desidera applicare la nota di credito e selezionare il pulsante "Fine".
Suggerimenti
Applica crediti allo stesso lavoro utilizzato per fatturare l'articolo.
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